Parameter | Angabe gemäß Prospektentwurf / Termsheet |
Emittentin | EverYield Properties AG (in Kürze: EverYield AG), Papagenogasse 1A/6a, 1060 Wien, Österreich |
Bezeichnung | EverYield Properties AG - 9% Infrastructure Bond 2026/2032 |
Wertpapierart | Inhaber-Teilschuldverschreibungen / Senior secured notes (künftig besichert gemäß Prospektstruktur) |
Status | Die Schuldverschreibungen begründen unmittelbare, unbedingte und nicht nachrangige Verbindlichkeiten der Emittentin. Sie stehen untereinander gleichrangig und mindestens im gleichen Rang mit allen anderen nicht nachrangigen Verbindlichkeiten der Emittentin, soweit gesetzlich nichts anderes vorgeschrieben ist. Zum Zeitpunkt der Prospektbilligung unbesichert; künftige Besicherung durch Anteilsverpfändung vorgesehen. |
Volumen | Bis zu EUR 30.000.000 |
Verwendungszweck des Emissionserlöses | Der Nettoemissionserlös bei Vollplatzierung wird auf ca. EUR 29,1 Mio. geschätzt. Vorrangiger Verwendungszweck ist die Startfinanzierung für den Erwerb erster Standorte/Projektliegenschaften bzw. bestehender Projektgesellschaften, der Aufbau der Plattform sowie die frühe Entwicklung und der anschließende Roll-out der Energy-Campus-Infrastruktur. Unter Annahme einer Vollplatzierung sollen ca. EUR 10-13 Mio. primär für das Projekt Steiermark verwendet werden; die verbleibenden ca. EUR 16,1 Mio. sollen anteilig auf geplante Projekte im Burgenland, im westlichen Niederösterreich und in Nordfriesland verteilt werden. |
Sicherheiten | Die Emittentin verpflichtet sich, sämtliche Forderungen der Anleihegläubiger künftig durch erstrangige Verpfändung von Anteilen an Gesellschaften, an denen die Emittentin direkt oder indirekt beteiligt ist, zugunsten der Anleihegläubiger an einen Treuhänder zu besichern, sofern Teile des Emissionserlöses zur Anschaffung der Anteile oder zur Finanzierung der jeweiligen Beteiligungsgesellschaft verwendet werden. Eine Garantie besteht nicht. |
Treuhänder | Öffentlicher Notar Mag. Peter Puhr, LL.M., Hauptplatz 4, 2700 Wiener Neustadt, Österreich |
Nominale (Stückelung) | EUR 1.000 je Schuldverschreibung |
Mindestzeichnung | EUR 1.000 (entsprechend der Stückelung; final mit Zeichnungsunterlagen zu bestätigen) |
Kupon | 9% p.a. fix |
Kuponzahlungstermine | Halbjährlich nachträglich jeweils am 01.01. und 01.07. eines jeden Jahres; erste Zinszahlung am 01.01.2027 |
Zinsberechnung | ACT/ACT (ICMA) |
Ausgabekurs | 100% der Nominale |
Zeichnungsfrist | Zeichnungsbox Börse Stuttgart: 01.06.2026 bis 26.06.2026, 12:00 Uhr (MESZ), vorbehaltlich vorzeitiger Schließung. Website der Emittentin: 01.06.2026 bis 28.05.2027, 12:00 Uhr (MESZ), vorbehaltlich vorzeitiger Schliessung. |
Valuta / Begebungstag | 01.07.2026 |
Laufzeit und Tilgung | 01.07.2026 bis 30.06.2032 (einschließlich); Rückzahlung am 30.06.2032 zu 100% des Nennbetrags, soweit nicht zuvor zurückgezahlt, angekauft oder entwertet. |
Zeichnungsfunktionalitaet | Zeichnung über die Zeichnungsbox der Börse Stuttgart in Deutschland, Österreich und Luxemburg sowie über die Website der Emittentin; zusätzlich Privatplatzierung an ausgewählte qualifizierte Investoren in zulässigen Jurisdiktionen. |
Abwicklung / Zahlstelle | mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG, Rottenbucher Str. 28, 82166 Gräfelfing, Deutschland; Clearing über Clearstream Europe AG. |
ISIN / WKN | ISIN: DE000A4EVPH1 / WKN: A4EVPH |
Börseneinführung | Einbeziehung in den Freiverkehr der Baden-Württembergische Wertpapierbörse (Börse Stuttgart) wird beantragt; Handelsaufnahme voraussichtlich am 01.07.2026. |
Prospekt | Öffentliches Angebot, Prospektpflicht nach der Prospektverordnung; EU-Wachstumsemissionsprospekt gemäß Art. 15a VO (EU) 2017/1129; Billigung durch die CSSF und Notifizierung an BaFin und FMA vorgesehen. |
Anwendbares Recht | Form und Inhalt der Schuldverschreibungen sowie Rechte und Pflichten der Anleihegläubiger, der Emittentin und der Zahlstelle bestimmen sich nach deutschem Recht. Gerichtsstand für die Anleihebedingungen: München, Bundesrepublik Deutschland. Treuhand- und Sicherheitenverträge unterliegen nach Entwurf österreichischem Recht. |
Rating | Kein externes Rating für Emittentin oder Schuldverschreibungen genannt |
