Berkshire Hathaway hat in 1Q deutlich umgeschichtet

(Dow Jones Newswires)

Von Andrew Bary

NEW YORK (Dow Jones)--Berkshire Hathaway hat im ersten Quartal die Investitionen deutlich umgeschichtet. Verkauft hat Berkshire seine Investitionen in Bank of New York Mellon, U.S. Bancorp, Taiwan Semiconductur und der Möbelkette RH, wie aus einer offiziellen Mitteilung hervorgeht. Hingegen ist der US-Investor mit CEO Warren Buffett bei Capital One Financial eingestiegen und hat 9,9 Millionen Aktien für etwa 900 Millionen US-Dollar erworben. Die Aktien legten im nachbörslichen Handel um knapp 6 Prozent zu.

Berkshire-Hathaway-CEO Buffett hatte Aktionären auf der Hauptversammlung gesagt, er habe Bankaktien verkauft, da er von der Branche nicht mehr so angetan ist. Investoren weltweit gucken bei Buffetts Strategie genau hin, er gilt als extrem erfolgreicher Investor.

Gehalten hatte Berkshire zuvor etwa 25 Millionen Aktien der Bank of New York Mellon im Wert von mehr als 1 Milliarde Dollar, 8,9 Millionen Aktien von Taiwan Semiconductor im Wert von 700 Millionen Dollar, fast 7 Millionen Aktien von U.S. Bancorp im Wert von weniger als 300 Millionen Dollar und etwa 2,4 Millionen Aktien von RH im Wert von 600 Millionen Dollar.

Reduziert hat Berkshire die Beteiligung am Videogame-Unternehmen Activision Blizzard sowie an General Motors. Bei Activision Blizzard verkaufte er den Angaben zufolge 3,3 Millionen Aktien und hält nun noch 49,4 Millionen Aktien, was einem Wert von etwa 3,3 Milliarden Dollar entspricht. Bei GM sank die Beteiligung um 10 Millionen Aktien auf 40 Millionen Aktien, was einem Wert von rund 1,2 Milliarden Dollar entspricht.

Buffett hatte ebenfalls auf der Jahreshauptversammlung gesagt, die Autoindustrie sei "zu hart" sowie "Ich glaube nicht, dass ich Ihnen sagen kann, wie die Autoindustrie in 5 oder 10 Jahren aussehen wird." Es wird vermutet, dass die Beteiligung von Berkshire an GM entweder von Todd Combs oder Ted Weschler initiiert wurde, die zusammen etwa 10 Prozent des 350 Milliarden Dollar schweren Aktienportfolios des Unternehmens verwalten. Buffett gibt in der Regel nicht an, welche Beteiligungen ihm gehören, welche von Combs und Weschler stammen und welche möglicherweise gemeinsam gehalten werden. Buffett verwaltet 90 Prozent des Portfolios und ist als CEO für das gesamte Portfolio verantwortlich.

In diesem Quartal wird Berkshires 13-F-Veröffentlichung durch das Einbeziehen von Beteiligungen kompliziert, die von New England Asset Management, einer Einheit der Berkshire-Versicherungssparte General Re, separat ausgewiesen wurden. Diese Bestände sind nun in Berkshires 13-F-Dokumenten. Infolgedessen werden Berkshires Beteiligungen an einer Gruppe von Aktien, insbesondere Apple, Bank of America, Chevron und HP dort nun höher ausgewiesen als im vierten Quartal, obwohl sie sich nicht wirklich verändert haben. Berkshire hat dies am Montag in einer Pressemitteilung bekannt gegeben.

Berkshire hält nun den Angaben zufolge 915,6 Millionen Aktien von Apple, 1,03 Milliarden Aktien von Bank of America, 132 Millionen Aktien von Chevron und 121 Millionen Aktien von HP. Die Apple-Beteiligung ist rund 158 Milliarden Dollar wert und macht etwa 45 Prozent des gesamten Portfolios aus. Die Chevron-Beteiligung wurde, wie bereits bekannt, im ersten Quartal um 35 Millionen Aktien reduziert. Ebenfalls bekannt ist, dass Berkshire im ersten Quartal 17 Millionen Aktien von Occidental Petroleum erwarb und nun 211,7 Millionen Aktien des Öl- und Gasunternehmens hält.

Bei Amazon.com hat Berkshire die Beteiligung um etwa 100.000 Aktien reduziert und hält nun 10,6 Millionen Aktien des Online-Händlers. Auch McKesson wurde um mehr als 500.000 Aktien gesenkt auf nun 2,3 Millionen Aktien. Coca-Cola, American Express und Citigroup blieben nahezu unverändert.

Ausländische Investitionen sind in Berkshires 13-F-Bericht nicht enthalten. Ein Anfang Mai von Berkshire Hathaway Energy eingereichter Bericht deutet auf einen Verkauf beim chinesischen Elektrofahrzeugherstellers BYD in Höhe von etwa 1 Milliarde Dollar im ersten Quartal hin. Darüber hinaus sagte Buffett, dass Berkshire seine Beteiligung an fünf japanischen Handelsunternehmen aufgestockt hat, machte aber keine genauen Angaben zum Zeitpunkt.

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May 16, 2023 03:36 ET (07:36 GMT)