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IPO-KALENDER/Börsenkandidaten - Stand: 21.03.2017

21.03.2017 - 07:27 Uhr


(NEU: IBU-tec advanced materials AG)

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Aumann AG (Tochter der MBB SE) 
 
Erstnotiz: 24.03.2017 
Branche: Automobilzulieferer 
Unternehmenssitz: Beelen 
Segment: Prime Standard 
Bookbuildingspanne: 35 bis 43 Euro 
Emissionsvolumen: 5,98 Mio Aktien, davon Kapitalerhöhung um 1,5 
   Millionen Aktien und Umplatzierung von 4,48 Millionen Aktien 
   inklusive Mehrzuteilungsoption 
Greenshoe: 780.000 Aktien 
Börsensymbol: AAG 
ISIN: DE000A2DAM03; MBB: DE000A0ETBQ4 
WPKN: A2DAM0 
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IBU-tec advanced materials AG 
 
Erstnotiz: 30.03.2017 
Branche: Chemie - Forschungs- und produktionsdienstleister für 
   anorganische Stoffe 
Unternehmenssitz: Weimar 
Segment: Segment Scale / Freiverkehr (Open Market) der 
   Frankfurter Wertpapierbörse 
Zeichnungsfrist: 21. bis 27. März 2017 
Bookbuildingspanne: 16 bis 20 Euro 
Emissionsvolumen: 1,21 Millionen Aktien inklusive Greenshoe 
Unternehmensbewertung: bis zu 80 Millionen Euro 
Greenshoe: bis zu 150.000 Aktien 
Konsortialführer: ICF Bank 
Börsensymbol: IBU 
ISIN: DE000A0XYHT5 
WPKN: A0XYHT 
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Deutsche Asset Management (Vermögensverwaltungstochter der 
Deutschen Bank) 
 
Erstnotiz: zwischen jetzt und März 2019 
Branche: Finanzen / Vermögensverwaltung 
Unternehmenssitz: Frankfurt 
Emissionsvolumen: bis zu 2 Milliarden Euro 
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Siemens Healthineers (Healthcare-Sparte der Siemens AG) 
 
Erstnotiz: noch offen 
Branche: Gesundheits- und Medizintechnik 
Unternehmenssitz: München 
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Delivery Hero (Großaktionär: Rocket Internet) 
 
Erstnotiz: möglicherweise 2017 
Branche: Online-Essenslieferdienste wie Lieferheld und Pizza.de 
Unternehmenssitz: Berlin 
Unternehmensbewertung: rund 2,8 Milliarden Euro (Basis jüngste 
   Finanzierungsrunde) 
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Hello Fresh (Großaktionär: Rocket Internet) 
 
Erstnotiz: offen 
Branche: Versender von Kochboxen 
Unternehmenssitz: Berlin 
Segment: Prime Standard 
Emissionsvolumen: offen; Aktien sollen aus Kapitalerhöhung kommen 
Unternehmensbewertung: 2,6 Milliarden Euro (Stand nach 
   Finanzierungsrunde im April 2016) 
Greenshoe: offen, Aktien sollen aus Bestand der Altaktionäre kommen 
Konsortialführer: Goldman Sachs International, Morgan Stanley 
   (Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners) 
Konsortialmitglieder: JP Morgan und UBS (weitere Joint Bookrunners) 
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FCR Immobilien AG 
 
Erstnotiz: geplant für 2. Halbjahr 2017 
Branche: Kauf und Betrieb von Fachmarkt- und Einkaufszentren 
Unternehmenssitz: München 
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OD-OS GmbH (Beteiligung des Risikokapitalgebers MIG) 
 
Erstnotiz: eventuell 2017 
Branche: Medizintechnik 
Unternehmenssitz: Teltow 
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Ottobock 
 
Erstnotiz: 2018 
Branche: Prothesen, Orthesen, Rollstühle, medizinische Hilfsmittel 
Unternehmenssitz: Duderstadt/künftig Berlin 
Unternehmensbewertung: geschätzt bis zu 3 Milliarden Euro 
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Biontech (Beteiligung des Risikokapitalgebers MIG) 
 
Erstnotiz: 2018 oder 2019 
Branche: Biotechnik 
Unternehmenssitz: Mainz 
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Nfon AG (Beteiligung des Risikokapitalgebers MIG) 
 
Erstnotiz: möglicherweise 2018 
Branche: Cloud-Telefonsysteme 
Unternehmenssitz: München 
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TF Bank AB 
 
Erstnotiz: verschoben ohne neuen Termin, ursprünglich geplant 
   18. September 2015 
Branche: Fintech, Online-Konsumentenkredite, E-Commerce 
   Lösungen für Händler 
Unternehmenssitz: Stockholm/Schweden 
Segment: Prime Standard 
Bookbuildingspanne: ursprünglich 15,00 bis 19,00 Euro 
Emissionsvolumen: ursprünglich bis zu 10,4 Millionen Aktien 
   (inkl. Greenshoe), bis zu 177 Millionen Euro 
Greenshoe: ursprünglich bis zu 725.625 Aktien 
Konsortialführer: ICF Bank AG, M.M. Warburg 
Konsortialmitglieder: DZ Bank AG 
Börsensymbol: 6TF 
ISIN: SE0007331608 
WPKN: A14XKR 
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Varta AG 
 
Erstnotiz: verschoben auf nicht benannten Termin, ursprünglich 
   geplant 02.12.2016 
Branche: Batterien 
Unternehmenssitz: Ellwangen 
Segment: Prime Standard 
Zeichnungsfrist: 18. bis 29.11.2016 
Bookbuildingspanne: ursprünglich 9,00 bis 12,50 Euro 
Emissionsvolumen: ursprünglich geplant 16,67 Millionen Aktien 
   (ohne Greenshoe) 
Unternehmensbewertung: ursprünglich anvisiert 416 bis 578 
   Millionen Euro 
Greenshoe: ursprünglich geplant 2,5 Millionen Aktien 
Konsortialführer: Jefferies, Unicredit Bank AG (Joint Global 
   Coordinators, Joint Bookrunners) 
Konsortialmitglieder: HSBC Trinkaus & Burkhardt (Joint 
   Bookrunner), Erste Group Bank (Co-Lead Manager) 
Börsensymbol: VAR1 
ISIN: DE000A0TGJ55 
WPKN: A0TGJ5 
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Alzchem AG 
 
Erstnotiz: verschoben auf nicht benannten Termin, ursprünglich 
   geplant 10.02.2017 
Branche: Spezialchemie 
Unternehmenssitz: Trostberg 
Segment: Prime Standard 
Bookbuildingspanne: ursprünglich geplant 19,00 bis 27,00 Euro 
Emissionsvolumen: ursprünglich geplant 8,129 Millionen Aktien 
   inklusive Greenshoe 
Greenshoe: ursprünglich geplant bis zu 739.000 Aktien 
Bekanntgabe Emissionspreis: ursprünglich geplant 08.02.2017 
Konsortialführer: Societe Generale und Baader Bank als Joint 
   Global Coordinators und Joint Bookrunners 
Konsortialmitglieder: Oddo Seydler als Co-Lead Manager 
Börsensymbol: ACH 
ISIN: DE000A1MBDZ0 
WPKN: A1MBDZ 
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CBR Fashion Holding AG 
 
Erstnotiz: bis auf weiteres verschoben, geplant 2. Juli 2015 
Branche: Damenmode (Marken u.a. Street One, Cecil) 
Unternehmenssitz: Celle 
Segment: Prime Standard 
Bookbuildingspanne: ursprünglich 14 bis 18 Euro 
Emissionsvolumen: ursprünglich geplant rund 19,4 Millionen 
   Aktien (inklusive Greenshoe), rund 282 Millionen Euro 
Unternehmensbewertung: ursprünglich 560 bis 720 Millionen Euro 
Greenshoe: ursprünglich 2,1 Millionen Aktien 
Konsortialführer: Deutsche Bank und Goldman Sachs 
Konsortialmitglieder: BNP Paribas, UBS, UniCredit, IKB, Banca IMI 
Börsensymbol: CB9 
ISIN: DE000CBR111 
WPKN: CBR111 
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Westwing Home & Living GmbH (Großaktionär: Rocket Internet) 
 
Erstnotiz: offen 
Branche: Online-Möbelhändler 
Unternehmenssitz: München 
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Ista Deutschland 
 
Erstnotiz: offen 
Branche: Energiedienstleister, Heizungsablesung 
Unternehmenssitz: Essen 
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Jost-Werke 
 
Erstnotiz: offen 
Branche: Lkw-Zulieferer 
Unternehmenssitz: Neu-Isenburg 
Unternehmensbewertung: geschätzt 550 bis 600 Millionen Euro 
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Aurelis Real Estate GmbH & Co. KG 
 
Erstnotiz: offen 
Branche: Gewerbeimmobilien 
Unternehmenssitz: Eschborn 
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Axel Springer Digital Classifieds 
 
Erstnotiz: offen 
Branche: Online-Anzeigenmarkt 
Unternehmenssitz: Berlin 
Unternehmensbewertung: geschätzt 3 Milliarden Euro 
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H.C. Starck 
 
Erstnotiz: offen 
Branche: Chemie 
Unternehmenssitz: Goslar 
Segment: Prime Standard 
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- alle Angaben ohne Gewähr

DJG/smh

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March 21, 2017 02:27 ET (06:27 GMT)

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